PENTAPART BETEILIGUNGSKAPITAL GMBH

Wir sind der ideale Partner für Ihr kleines oder mittelgroßes Unternehmen in der DACH Region.
Ob Unternehmensnachfolge, Veränderungen der Gesellschaftsstruktur oder andere Umbruchsituationen:
Gemeinsam meistern wir anspruchsvolle Veränderungen und stehen Ihnen dabei mit unserer langjährigen Erfahrung und unserem erfahrenen Team zur Seite.

PHILOSOPHIE

NACHHALTIG

Wir investieren gemeinsam mit vermögenden Privatpersonen und Unternehmern in Unternehmen, in denen wir nachhaltige Werte schaffen können. Wir verfolgen daher einen langfristig orientierten Investitionsansatz und streben verlässliche Partnerschaften an, je nach Situation auch gerne als Partner auf "Zeit".

NETZWERK

Als aktiver Investor unterstützen wir das Management mit unserem breiten Netzwerk aus erfahrenen Managern und Industrieexperten aktiv und situationsspezifisch. Benötigt Ihr Unternehmen aufgrund operativer Probleme oder einer absehbaren Nachfolgesituation für einen bestimmten Zeitraum erhöhten Managementaufwand, treten wir auch gern selbst in die operative Unternehmenssteuerung ein. Im Einzelfall engagieren wir uns auch als Partner in Turn‑Around-, Insolvenz- oder Carve‑Out Situationen.

WACHSTUM

Unser oberstes Ziel ist dabei stets die Etablierung eines weitgehend selbstständigen Managements. Hier haben wir über viele Jahre Expertise aufgebaut und kennen daher auch die Komplexität solcher Situationen, die häufig Fingerspitzengefühl erfordern. Zudem analysieren und nutzen wir vorhandene Wachstumspotenziale, um eine kontinuierliche Verbesserung des operativen Geschäfts und der Finanzlage zu ermöglichen.

EIGENSTÄNDIG UND UNABHÄNGIG

Wir unterliegen nicht dem Druck von institutionellen Investoren und können unabhängig von Finanzmärkten agieren. Wir haben die langfristige Stabilisierung und das konservativ-stetige Wachstum der von uns begleiteten Unternehmens im Blick. Für uns sind die Sicherung der Arbeitsplätze und die Stabilisierung der Marktposition vorrangig vor der Optimierung der Rendite.

SOLIDE AUFGESTELLT

Ein aktives und engagiertes Team von Spezialisten unterstützt Sie und Ihr Team mit langjähriger Erfahrung in der Beratung, der Unternehmensführung und der Durchführung von Transaktionen. Wir bieten Ihnen umfangreiche Finanzierungsmöglichkeiten und breite Zugänge zu Fremdkapitalgebern. Mehr als 50 Jahre gesammelte Transaktions- und Unternehmensführungserfahrung zeichnen uns aus.

NACHHALTIG UND PARTNERSCHAFTLICH

Wir bewegen uns als inhabergeführtes Unternehmen auf Augenhöhe mit den Gesellschaftern der von uns begleiteten Unternehmen. Unser Ziel ist es, mittelständische Partner zu stärken und zu festigen. Dabei haben wir das gesamte Unternehmen im Blick und investieren nicht für einen nur kurzfristigen Erfolg. Eine langfristige, partnerschaftliche und erfolgreiche Zusammenarbeit ist das von uns angestrebte Ziel.

INVESTMENTFOKUS

ANLAGEFOKUS „SMALL-/ MID CAP“

Branchenschwerpunkte: Industrie sowie ausgesuchte Dienstleister
Regionaler Schwerpunkt: DACH-Region, Frankreich
Kauf-, bzw. Beteiligungsanlässe: Nachfolge, Wachstumsfinanzierung, Restrukturierung, Kauf aus der Insolvenz, Carve-Out
Umsatzgröße von EUR 2 Mio. bis 50 Mio.

BETEILIGUNGSSTRUKTUR
‍

Inhabergeführte Beteiligungsgesellschaft
Schlanke Organisations-/ Kostenstruktur
Schnelle Handlungsfähigkeit

KOMPLEMENTÄRES TEAM

Umfangreiche Restrukturierungs- und Managementerfahrungen
Managementbegleitung
Umfangreiche Finanzierungs- und Transaktionserfahrung.

INVESTITIONSANSATZ

Mittel-/langfristiger Beteiligungsansatz mit aktiver Management-Begleitung
Mehrheitsbeteiligungen, bei passenden Konstellationen auch offen für Minderheitsbeteiligungen (auf Zeit)

BETEILIGUNGEN

Peter Ruppel
‍GmbH & Co. KG

Lauda-Königshofen, erworben 02/2023, seit etwa 1930 im Ladenbau tätig
130 Mitarbeiter, Umsatz EUR 19 Mio. für 2024 geplant
Produktion von Interior-Lösungen aus Holz und Metall
Kunden im Retail, Fitnessstudios, Hotel

ppm Fulda
‍GmbH & Co. KG

Fulda, erworben 08/2023, Druckerei Rollenoffsettdruckerei
100 Mitarbeiter, Umsatz EUR 19 Mio. für 2024 geplant
DIN A6, DIN Lang, DIN A5 und Pocketformate
Kunden im Bereich Schulbücher, Campingführer, Telefonbücher

DAMBACH
‍CDE GmbH

Gaggenau/BW, erworben 05/2021, seit 1981 in der Lichtwerbung tätig
22 Mitarbeiter, Umsatz Plan 2024: EUR 10,5 Mio.
Schwerpunkt: Projektmanagement, Service
Lichtwerbung, Beschriftungen, Wegeleitsysteme, Digital Signage

NORDLICHT
‍GmbH

Friedrichsdorf/ Hessen, erworben 01/2022, gegründet 1949
12 Mitarbeiter, Umsatz Plan 2024: EUR 3,5 Mio.
Schwerpunkt: Projektmanagement, Service
Hochwertige Lichtobjekte und -installationen, Architektur, Lichtilluminationen, Kunstobjekte

GUSTATUS
Holding GmbH

Bad Mergentheim, erworben in 10/2024, markführend für Gastronomie- und Großküchen
380 Mitarbeiter, etwa EUR 53 Mio. Umsatz für 2024 geplant
Kernunternehmen ist die PALUX AG, die seit 1929 im Markt tätig ist

TEAM

WOLFGANG SONNLEITNER
Partner

Rechtsanwalt, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Inhaber der Sonnleitner Rheinische Treuhand GmbH Steuerberatungsgesellschaft.
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Seit 20 Jahren in den Bereichen Reorganisation, Restrukturierung und Sanierung mit dem Schwerpunkt auf steuerlichen, handelsbilanziellen und betriebswirtschaftlichen Fragestellungen tätig. Autor und Herausgeber eines Handbuchs zum Insolvenzsteuerrecht.

Vorherige Stationen bei Mazars, KPMG und GÖRG, dort als Partner in der Niederlassung Essen. Herr Sonnleitner ist als einer der Gründungspartner von PENTAPART im M&A-Team, unterstützt bei der Umsetzung der Transaktionen und begleitet die Beteiligungen als steuerlicher und juristischer Berater.

Dr. André Schröer
‍Partner

Dr. André Schröer, Partner, Diplom-Kaufmann, Dr. rer. pol., Steuerberater.

Seit mehr als 20 Jahren im Transaktionsgeschäft mit Restrukturierungsschwerpunkt und Refinanzierung tätig mit über 150 evaluierten und begleiteten Unternehmenstransaktionen.
Stationen als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Mannheim, bei Clifford Chance, EY und der Investkredit Bank AG. Anschliessend war er mehr als zwölf Jahre für die internationale mid-market M&A-Beratung Livingstone in Düsseldorf als Partner tätig.

Dr. Schröer hat an der Universität Mannheim und der ESSEC, Cergy-Pontoise, Betriebswirtschaftslehre studiert und in Betriebswirtschaftlicher Steuerlehre promoviert.